Agus-analyysi: Japanin harvinaisten maametallien puute jatkuu todennäköisesti vuoteen 2027–2028

HOUSTON, 14. elokuuta (Argus) - Koska Japanin toimitusketjun monipuolistamiseen liittyvien projektien odotetaan saavuttavan suuren-mittakaavan tuotantokapasiteetin vasta vuoteen 2027-2028 mennessä, japanilaiset valmistajat voivat tällä hetkellä hankkia vain noin kaksi kolmasosaa tarvittavista harvinaisten maametallien tarvikkeista. Vaje keskittyy pääasiassa raskaiden harvinaisten maametallien sektorille.
Tokion Supply Chain Risk Management Platform Resiliren tämän vuoden kesäkuussa tekemän tutkimuksen mukaan 400 japanilaisen tuotannon hankintapäällikön ja johtajan kesken yli 90 % vastaajista ilmoitti, että vähintään yhden tyyppistä harvinaista maametallia tai vastaavaa materiaalia ei voitu saada riittävästi.
Tutkimuksesta kävi ilmi, että vastaajien keskimääräinen hankintatyytyväisyys oli vain 68 %, ja 66 % yrityksistä sai tarvikkeita, jotka olivat alle 80 % niiden todellisesta kysynnästä. Tämä tutkimus kattoi 151 materiaalin tuottajaa; 128 komponenttivalmistajaa; ja 121 lopputuotteen-valmistajaa.
Puute on vaikuttanut tuotantoon
Harvinaisten maametallien puute siirtyy vähitellen tuotantopäähän. Noin 88 % vastaajista ilmoitti, että se on vaikuttanut tuotantoon tai toimitukseen, ja 41 %:lla oli toimitusviiveitä; 18 prosenttia pakotettiin keskeyttämään tuotanto; ja vain 12 % ilmoitti, ettei se vaikuttanut heihin. Samaan aikaan hankintakustannukset ovat jatkaneet nousuaan. Viimeisen vuoden aikana vastaajien yritysten keskimääräiset hankintakustannukset nousivat 22 %. 83 % yrityksistä koki hankintakustannusten nousun; 53 % yrityksistä koki kustannusten nousua yli 20 %.
Tarjonta Kiinan ulkopuolelta on edelleen riittämätöntä
Vastaajat uskovat, että nykyinen tarjontapaine johtuu pääosin Kiinan vuoden 2025 alusta toteuttamista viennin valvontatoimenpiteistä. Vaikka joitakin vientilupia on hyväksytty, Kiinan ulkopuolisten markkinoiden on edelleen erittäin vaikeaa saada niihin liittyviä tuotteita. Tutkimukseen osallistuneet kertoivat, että neodyymin hankinta oli vaikein, sillä 74 % yrityksistä mainitsi tämän materiaalin ostoon liittyvät vaikeudet. Seuraavaksi tuli samarium, 71 %, gadolinium, 69 %, yttrium, 68 %, dysprosium, 62 % ja terbium, 62 %.
Näistä viisi kuuluu Kiinan huhtikuussa 2025 vientilupien hallintaan kuuluviin raskaita harvinaisten maametallien alkuaineisiin.
Vaikka neodyymi ei sisältynyt yllä olevaan luetteloon, koska se on neodyymirautaboorikestomagneettien ydinraaka-aine, ja Kiina laajensi myöhemmin vientilupajärjestelmää magneettituotteisiin, neodyymistä on myös tullut yksi vaikeimmin--saatavista materiaaleista.
Sen sijaan kevyillä harvinaisten maametallien elementeillä, joilla on kattavampi syöttöpohja, tilanne on hieman parempi. Lantaani ja cerium ovat kevyitä harvinaisia ​​maametalleja, joilla on runsain tarjonta ja tuotanto Kiinassa Kiinan ulkopuolella.
Vain 9 % vastaajista ilmoitti, että kaikki heidän ostamansa materiaalit eivät kohdanneet toimitusvaikeuksia.
Toimitusketjun monipuolistamisen eteneminen ei ole tasapainoista
Vastaajat totesivat, että Kiinan keskimääräinen osuus harvinaisten maametallien lähteistä oli edelleen 61 %, ja 62 % yrityksistä luotti Kiinaan yli puolessa harvinaisten maametallien hankinnasta.
Koska Kiina rajoitti harvinaisten maametallien vientiä vuonna 2010, Japani alkoi voimakkaasti edistää hankintalähteiden monipuolistamista ja valtuutti Japan Metal and Energy Security Agencyn (JOGMEC) investoimaan ulkomaisiin harvinaisten maametallien hankkeisiin.
Harvinaisten maametallien aiempien alhaisten hintojen vuoksi monilta Kiinan ulkopuolella olevilta hankkeilta puuttui kuitenkin taloudellinen kannattavuus, joten globaalien vaihtoehtoisten toimitusketjujen kehitys on ollut suhteellisen hidasta.
Kevyissä harvinaisissa maametallissa Japani on saavuttanut merkittävämpiä tuloksia.
JAREsta, jonka JOGMEC ja Sojitz perustivat vuonna 2011, on tullut tärkeä tukipilari Japanin harvinaisten maametallien syöttöjärjestelmässä. Tämän vuoden maaliskuussa JARE allekirjoitti sopimuksen australialaisen Lynasin kanssa 5 000 tonnin oksidipraseodyymi-neodyymin ostamisesta vuosittain. Sopimus on voimassa vuoteen 2038 asti.
Raskaiden harvinaisten maametallien Sojitz toi ensimmäistä kertaa Australian malmista ja suoritti erotuksen Malesiassa lokakuussa 2025 ja toi maahan dysprosium- ja terbiumtuotteita.
Myös tutkimustulokset vahvistavat tämän eron. Koska Japani on pohjimmiltaan perustanut vakaan lantaanin ja ceriumin toimitusjärjestelmän, yrityksillä on vähemmän huolta; kun taas samarium ja gadolinium jne., raskaat harvinaiset maametallit, koska Kiinan ulkopuolella ei ole vakaata ja riittäviä hankintalähteitä, ovat tulleet eniten huolestuneista materiaaleista.
Helpotusta odotetaan tapahtuvan vuosina 2027–2028.
Useita JOGMECin tukemia hankkeita suunnitellaan parhaillaan kiireellisimmin tarvittavien harvinaisten maametallien raskaiden elementtien käsittelemiseksi. Ne eivät kuitenkaan pysty lieventämään tarjontapaineita lyhyellä aikavälillä.
Namibian Lofdal-projektin Toyota Tsusho suorittaa toteutettavuustutkimusta Lofdalin malmiesiintymästä Namibiassa ja aikoo tehdä kaupallisen päätöksen maaliskuussa 2027 päättyvän tilikauden aikana.
Hankkeen suunniteltu tuotantokapasiteetti on noin: harvinaisten maametallien oksidien kokonaismäärä 2 000 tonnia/vuosi; dysprosium 117 tonnia/vuosi; terbium 17,5 tonnia/vuosi.
Lounais-Ranskassa sijaitsevassa Caremag-projektissa, jonka on investoinut Caremagin Iwatani, käsitellään: 2 000 tonnia käytettyjä harvinaisten maametallien magneetteja vuodessa; 5000 tonnia/vuosi harvinaisten maametallien malmeja. Noin puolet raskaista harvinaisten maametallien tuotteista toimitetaan Japanin markkinoille.
Samaan aikaan Lynas edistää myös raskaan harvinaisten maametallien erotuskapasiteetin laajentamista.
Kuitenkin sen, saavuttaako Lofdal-projekti, Caremag-projekti tai Lynasin laajennussuunnitelma laajan{0}}toiminnallisen tason vuosiin 2027–2028 mennessä, kestää jonkin aikaa.
Aikaviive on ydinongelma.
Raportti osoittaa, että Japanin ongelmat liittyvät enemmän "aikaeroon" kuin strategiseen suuntavirheeseen.
Japani on lukinnut tärkeimmät raskaat harvinaisten maametallien resurssit; osallistui ulkomaisten kaivosten kehittämiseen; allekirjoitettu pitkäaikaiset{0}}myyntisopimukset; ja investoi erotus- ja jalostuslaitoksiin.
Mutta nämä hankkeet eivät ole vielä tarjonneet riittävästi varsinaista tuotantoa Japanin valmistavalle teollisuudelle.
Siksi nykyinen 68 %:n tarjontatyytyväisyysaste ei ole epänormaali lyhyen aikavälin ilmiö, vaan sitä on pidettävä realistisena vertailukohtana, joka yritysten on otettava huomioon laatiessaan liiketoimintasuunnitelmia tulevina vuosina.
Yritykset, jotka ovat jo lopettaneet tuotannon raaka-ainepulan vuoksi, ennen kuin ensimmäinen erä Namibia-projektin dysprosiumtuotteita alkaa tuotantoa, niiden on ehkä käytävä läpi kaksi seuraavaa budjettijaksoa sulattaakseen tämän tarjontavajeen.